Megtorpantak a tőkepiaci indexek a múlt hónap elején, és természetesen a befektetők figyelme ilyenkor a nemesfémek és más eszközök irányába fordul. Benne van a levegőben egy nagy árfolyammozgás felfelé, legalábbis három nemesfém grafikon szerint mindenképp.
Mint a korábbi bejegyzésben már kifejtettem, eljött a tőkepiaci korrekció ideje. Ilyenkor felértékelődnek a konvencionális eszközök, például a nemesfémek. A mai cikkben három grafikont nézünk meg, melyek szerint a korábban prognosztizált nemesfém rali új lendületet vehet.
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR)
Az aktív kereskedők körében népszerűek azok az ETF-ek, melyek széleskörűen fektetnek a nemesfémekbe. Az egyik ilyen ETF az Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR).
A márciusi zuhanást követően az árfolyam egészen a 200 napos mozgóátlag fölé pattant vissza, mely támaszszintet biztosított áprilisra és májusra. Ez a visszapattanás egyértelműen jelezte, hogy bikapiaci trend lesz domináns a következő hetekben.
Az elmúlt hetek ralija a februári csúcs által megjelölt ellenállásszintben akadt el, azonban most jó eséllyel át is törheti. Egy 86,26$ fölötti árfolyam egy sor buy stop megbízást indíthat el, stabil emelkedő trendet indukálva.
Itt két opció nyílik az aktív kereskedők számára. Az egyik a vételi megbízás még a kitörés előtt, de a kockázatkerülők megvárhatják a kitörést, mielőtt megnyitják a long pozíciót. Bármelyik forgatókönyv szerint bikapiaci trend dominálhat.
forrás: StockCharts.com
Arany
Mint az egyik legnépszerűbb instrumentum, a 2020-ban eddig nagyon szépen teljesítő arany szintén a kitörés küszöbén áll. Az SPDR Gold Shares ETF (GLD) árfolyamgrafikonja alapján a felfelé irányuló trend már el is kezdődött.
Az árfolyam nem rég tört ki az elemlékező háromszög alakzattal jelölt 165$ ellenállásszint fölé, előre jelezve a bikapiaci trendet. Az alakzat alapján 180$-os célár valószínűsíthető a shortosok körében, míg a stop loss feltehetően az 50 napos mozgóátlag (163,49$) alá kerül.
forrás: StockCharts.com
Ezüst
A technikai elemzés szerint az ezüst is emelkedő trend előtt gyűjt épp lendületet, ezt támasztja alá az iShare Silver Trust ETF (SLV) grafikonján nemrég megjelent aranykereszt. Az 50 napos mozgóátlag alulról keresztezi a 200 napos mozgóátlagot, bikai piaci trendet prognosztizálva.
Ez egy long megbízási szignál a technikai elemzés alapján. Kockázatkezelési szempontból a stop loss szint valahol az 50 napos SMA alatt, 16$ körül alakul.
forrás: StockCharts.com
Összegzés
A nemesfémek elemelkedő trendje a tőkepiaci bizonytalanságnak is köszönhetően jó lehetőséget nyújt azon tréderek számára, akik profitra hajtanak részvénypiaci korrekció idején.
Azok számára is izgalmasnak ígérkeznek a következő napok, akik nem kereskednek aktívan, de figyelemmel kísérik a piacot.
Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.
A cikkben szereplő elemzések, stratégiák és ajánlók nem minősülnek befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Nem adunk ajánlatot befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására.
A bejegyzés tartalma a szerző szubjektív véleménye, nem közvetít pénz- vagy tőkepiaci szolgáltatást. A posztban olvasható információ kizárólag tájékoztató jellegű, a befektetési döntéseket minden felelős személy saját maga hozza meg. Ezeknek a döntéseknek a felelőssége nem hárítható át a fixhozam.hu oldal szerzőjére.
A tőkepiacok lendülete világszerte megtorpant az elmúlt hetekben, a kedvezőtlen gazdasági adatok visszavetették a befektetők lelkesedését. A nagy volatilitás közepette is aktívan kereskedtek az értékpapírokkal, nyersanyagokkal és egyéb eszközökkel a profit reményében. A mai cikkben két neves tőkepiaci szakértő véleménye olvasható arról, hogy melyek lehetnek népszerű befektetések a járvány után.
forrás: pixabay.com
Szél- és napenergia
Katie Koch, a Goldman Sachs vagyonkezelési csoportjának portfólió kezelésért felelős vezetője nyilatkozott az Investopedia-nak:
„A megújuló energia szektor fontos része az hosszú távú portfólió építési stratégiánknak, sok éve építjük lefelé a szén alapú befektetési eszközöket, és helyettük az alternatív megoldások felé orientálódunk.
A jelen körülmények között lehetőséget látunk a megújuló energiaforrásokban, illetve azokban a vállalatokban, melyek a tiszta energia előállításához szükséges ellátási lánc részét képezik. Az alternatív energiaforrások piacán továbbra is folyamatos kereslet mérsékelt kínálat mellett.”
Az alábbi grafikon a 2020 első negyedévében legjobban teljesítő napenergia ETF-ek árfolyamváltozását mutatja az év eleje óta (nagyításhoz klikk a képre):
“A szektorban üzemelő vállalatok magas hatékonysággal termelnek, és a piacuk kevésbé ár érzékeny, ezért hosszú távon a hagyományos energiában utazó vállalatokat kiszoríthatják a megújuló energiát előállító cégek.
A hosszú távú szerződéseiknek hála a megújuló energiát előállító piaci szereplők kevésbé érzékenyek a kereslet rövidtávú ingadozására. A szél energia egy stabil üzleti modell alapja és olcsó energiaforrás, mely számos országban népszerű.
A napenergia ellátási láncában kritikus szerepet töltenek be az intverterek és az optimalizálók, melyek jelenleg hiánycikkek. A napelemek telepítésének visszaesésében a hosszú távú növekedés előtti átmeneti megtorpanását látjuk.”
A fentiek megerősítik azt a víziót, melyet egy korábbi cikkemben írtam le. Abban a bejegyzésben gyűjtöttem össze az előttünk álló évtized top 6 meghatározó világgazdasági trendjét. Az egyik a hat trend közül a megújuló energia térhódítása.
Fénylik az arany
Ryan Detrick az LPL Financial szenior piaci elemzője szerint az aranyra is érdemes odafigyelni a jelenlegi helyzetben:
„Az arany szépen teljesített eddig 2020-ban, több mint 12%-kos árfolyam növekedést ért el az év eleje óta, szemben az S&P500 indexszel, mely kb. 10%-os mínuszban van.
Tavaly év végén kezdtünk érdeklődést mutatni a sárga nemesfém iránt, és továbbra is úgy véljük, hogy egy jól diverzifikált portfólióban fontos szerepet kaphat az arany.”
Az alábbi grafikon az arany kitermelésével és feldolgozásával foglalkozó vállálatok részvényinek árfolyamváltozását hasonlítja össze az S&P500 ETF árfolyamváltozásával az év eleje óta (nagyításhoz klikk a képre):
„Úgy gondoljuk, hogy az értékpapírpiacon elfogyhat a lendület, és az arany lehet az egyik eszköz, melynek árfolyama tovább növekedhet, betöltve ezzel a fedezeti eszköz szerepét.
Számos oka van annak, amiért úgy hisszük, hogy az arany árfolyama tovább emelkedhet, kezdve a koronavírustól a masszív gazdaságélénkítő csomagokon át az alacsony jegybanki alapkamatokig.”
Érdemes tehát odafigyelni a megújuló energia szektorra, és a tőzsdén lévő piaci szereplőkre, mert a következő években megnőhet a jelentősége az alternatív energiaforrásoknak. A szél és a nap energiája „ingyen” van, a lehetőségek azonban még közel sincsenek kiaknázva.
Az arany újfent igazolhatja válság alatti értékmegőrző szerepét, pozitívak a kilátások az árfolyamot illetően. Az elemzők általános vélekedése szerint több tényező is az árfolyam várható növekedése mellett szól.
Ebben a bejegyzésben a tőkepiac két neves szakértőjének az ajánlása olvasható tájékoztató jelleggel, tehát nem minősül befektetési tanácsadásnak. A cikkben leírtak csupán tájékoztató jellegűek. Minden befektető döntsön a saját kockázattűrő képességének, pénzügyi céljának, és anyagi helyzetének megfelelően.
Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.
A cikkben szereplő elemzések, stratégiák és ajánlók nem minősülnek befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Nem adunk ajánlatot befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására. A bejegyzés tartalma a szerző szubjektív véleménye, nem közvetít pénz- vagy tőkepiaci szolgáltatást.
A posztban olvasható információ kizárólag tájékoztató jellegű, a befektetési döntéseket minden felelős személy saját maga hozza meg. Ezeknek a döntéseknek a felelőssége nem hárítható át a fixhozam.hu oldal szerzőjére.
A mai posztban 3 devizapár technikai elemzése olvasható: EUR/USD, GBP/USD és EUR/GBP némi fundamentális kiegészítéssel.
forrás: pixabay.com
EUR/USD
Az euró jelenleg egy néhány hete óta tartó szűk tartomány alján tartózkodik, melynek támaszszintje 1.0768-78 közötti alakul. Ezt a támaszszintet erősíti a március végi 1.0636-os mélypont óta tartó emelkedő trend.
A támaszszint visszatesztelése következhet, amennyiben árfolyam sikeresen áttörné a támaszt, megerősítve a napi záró szintekkel. Ellenkező esetben a lendületet vehet, hogy kitörjön az 1.10 ellenállásszintből, és tesztelje a március 27-i 1.1147-es csúcsot.
forrás:dailyfx.com
Amennyiben meredeken törné át a támaszszintet, jó eséllyel célba venné a 2017. januári 1.0340-es mélypontot. A trend nagyságrendje és az euró általános gyengülése miatt bekövetkező paritás valószínűsíthető.
Ha a hosszú távú trendet figyeljük meg, akkor látható, hogy 2001 óta tart egy emelkedő trend, ami kifulladni, és akár megfordulni látszik a 2018. januári eleji sikertelen kitörés óta. Ezt erősíti meg a 2008. március óta tartó lefelé irányuló trend is.
Összegzés
A márciusi támaszszint áttörése tartós lefelé mutató trenddé alakulhat
Megfordulni látszik a hosszú távú emelkedő trend
2008 márciusa óta lefelé irányul trend tovább folytatódhat
GBP/USD
Az angol font árfolyamát most elsősorban a koronavírus járvánnyal kapcsolatos hírek, fejlemények, illetve a Brexit körüli feszültség mozgatja. Londonban a járvány terjedése drasztikusan lassult az elmúlt napokban, ami arra ösztönözheti a miniszterelnök Boris Johnsont és kabinetét, hogy sürgessék London újranyitását.
Tovább húzódik az EU és Nagy-Britannia kereskedelmi megállapodása, a felek kezdenek kifutni a június 30-ig meghosszabbított határidőből. A feszültség továbbra is fennáll, a Britek szerint az EU követelései túlmutatnak a más országokkal kötött kereskedelmi egyezményeken.
A GBP/USD elérte az áprilisi 1.2166-os mélypontot tegnap, mielőtt visszapattant az 1.2200 körüli szintre. A csökkenő napi csúcsok sorozata előrevetíti az április mélypont újra tesztelését, ugyanakkor a CCI indikátor szerint a piac a március közepe-vége felé jellemző túladott zónában mozog, akkor 1.1500 árfolyamon jegyezték a fontot a dollárral szemben.
GBP/USD napi árfolyam grafikon (2019. október – 2020.05.15)
forrás: dailyfx.com (nagyításhoz klikk a képre)
EUR/GBP
Az EUR/GBP április eleje óta tartó ellenállásszintet tesztel, melyről szerdán ismét visszafordult. A minták alapján valószínű, hogy ismét megpróbálkozik a kitöréssel, bár a CCI indikátor szerint a devizapár erősen a túlvett tartományban tartózkodik.
EUR/GBP napi árfolyam grafikon (2019. október – 2020.05.15)
forrás: dailyfx.com (nagyításhoz klikk a képre)
Összegzés
A GBP valószínűleg folytatja a támaszszintek tesztelését
A Koronavírussal és a Brexit-tel kapcsolatos hírek erősen befolyásolják a GBP árfolyammozgását
Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.
A cikkben szereplő elemzések, stratégiák és ajánlók nem minősülnek befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Nem adunk ajánlatot befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására. A bejegyzés tartalma a szerző szubjektív véleménye, nem közvetít pénz- vagy tőkepiaci szolgáltatást.
A posztban olvasható információ kizárólag tájékoztató jellegű, a befektetési döntéseket minden felelős személy saját maga hozza meg. Ezeknek a döntéseknek a felelőssége nem hárítható át a fixhozam.hu oldal szerzőjére.
Az internet telis tele van elemzésekkel, tanulmányokkal, indikátorokkal, stratégiákkal, robotokkal és persze profi térderek által tartott képzésekkel. A kezdők, de még a haladó kereskedők is elbizonytalanodhatnak, mely képzésekkel mélyítsék tovább a devizapiacon hasznosítható ismereteiket. A mai cikk egy iránymutatásként szolgál, segít meghozni a döntést.
forrás: pixabay.com
Hogyan működik a devizakereskedés?
Bármelyik tanfolyamot választod, célszerű olyan cégnél jelentkezned, ahol az alapokat is oktatják. A Forex tréderek döntő többsége követi a kulcsfontosságú támasz- és ellenállásszinteket. Ezek az alapjai a legtöbb stratégiának, és jó kiindulási pontot jelentenek kezdő hallgatók számára.
A váratlan árfolyam ingadozásokért általában külső tényezők felelősek, például politikai események, gazdasági hírek, jelentések, híres közgazdászok elemzései, jóslatai, és természetesen olyan világjárványok, mint amivel most vívunk ádáz harcot.
A devizakereskedőket nem különösen érdeklik a volatilitást kiváltó okok, számukra az a lényeg, hogy minél nagyobb profitra tegyen szert a heves árfolyammozgások következtében. Amikor egy devizapár árfolyamjegyzése elér egy időszakos mélypontot, megnő a vételi megbízások száma, pusztán azért, mert épp olcsón lehet vásárolni. Ezt hívjuk támaszszintnek.
Sok kereskedő a belépési szignált látja az alacsony árfolyamban, ezért ahogy nyitják a pozícióikat, az árfolyam elmozdul a támaszszintről fölfelé. Ennek az ellenkezője ugyanúgy igaz. Amikor tartósan emelkedik az árfolyam, csökkenni kezdenek a vételi megbízások, egyszerűen azért, mert már túl magas az árfolyam.
A vásárlóknak nem éri meg ezen az árszinten beszállni, ezért az eladók csökkentik az árat, hogy igazodjanak a keresleti igényekhez. Azt az értéket, amit elérve már túl magas az árfolyam és a trend megfordul, ellenállásszintnek nevezzük.
Most már az eladási megbízások dominálnak, aminek köszönhetően az árfolyam lefelé mozdul el, hogy ismét felkeltse a vásárolni szándékozók figyelmét. Dióhéjban ez a Forex működési elve, a támasz- és ellenállásszintek kínálják a haszonszerzés lehetőségét.
Ennek az alapvető szabályszerűségnek köszönhetően profitálnak a tréderek, ezért győződj meg róla, hogy a tanfolyam, amire jelentkezel, foglalkozik ezzel a témakörrel, mielőtt rátér a bonyolultabb indikátorokra, stratégiákra és gyakorlati technikákra.
Az 5 legfontosabb szempont, amit vizsgálj meg, mielőtt Forex tanfolyamra regisztrálsz
1 – Ne jelentkezz olyan előadó tanfolyamára, aki saját maga nem kereskedik!
Létezik egy mondás, miszerint: „Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja.” Nem hinném, hogy ez Forex kereskedési berkekben is megállja a helyét. Egy olyan oktató, aki saját maga nem kereskedik, egyszerűen nem hiteles.
Ez alól kivételt képez, ha az illető már degeszre kereste magát a nemzetközi devizapiacon, és a befektetéseinek passzív hozamából is milliomos. Ebben az esetben érthető, ha már csak hobbiból oktat, esetleg szeretne a flow-ban maradni.
2 – Kerüld az ingyenes kurzusokat!
Esetenként belefuthatsz ingyenes kurzusokba is, két probléma van velük. Az első, hogy ha a tanfolyam maga ingyenes, valószínűleg a bróker, akivel kapcsolatban állnak olyan magas jutalékot fizet nekik az ügyfél kárára, hogy azért éri meg nekik ingyen oktatni.
A másik hogy gond, hogy miért adnának ingyen olyasmit, amivel megtanítanak téged pénzt keresni? Valószínűleg azért, mert egy elavult, összeollózott elmélet orientált tanfolyamot tartanak, ami esetleg ad egy kiindulási pontot, de hogy kereskedni nem fogsz megtanulni, az biztos.
3 – Nem biztos, hogy a legdrágább tanfolyam a legjobb
Elég széles a paletta Forex tanfolyamokat illetően, 50 000 forinttól akár 250 000 forintig is terjed a skála az árakat illetően. Nem biztos, hogy a 250 ezer forintos tanfolyamból több hasznos információt szerzel, mint egy 80 ezer forintosból.
Olvass véleményeket, nézz utána, hogy kik tartják az előadásokat, van e gyakorlati rész, és ami még nagyon fontos, hogy a tanfolyam végeztével elengedik a kezed, vagy állnak rendelkezésre és támogatnak az éles kereskedésben is. Ezek fontosabbak, mint a képzés ára.
4 – Tréderszoba szolgáltatás
Kezdő Forex kereskedők eleinte biztosan kissé elveszve érzik magukat a devizakereskedés világában, ezért az igazán jó oktató céged odafigyelnek arra, hogy biztosítsanak számukra ún. tréderszoba szolgáltatást.
Ennek a keretein belül a hallgató napi 1-2 órában figyelheti, ahogy a vezető oktatók élőben kereskednek, piacot elemeznek, stratégiát építenek és figyelik a szignálokat, melyek alapján megnyitják/zárják pozícióikat.
Nagyon hasznos eleme az elmélet gyakorlati alkalmazásának egy ilyen jellegű szolgáltatás, segít megérteni a piacot mozgató tényezőket és hamarabb képes a hallgató saját kereskedési stratégia kidolgozására.
5 – Óvakodj az átverésektől!
Számtalan kamucég próbálkozik a naiv zöldfülűektől pénzt kicsalni hangzatos kurzusaikkal. „Keress milliókat naponta”, „Gazdagodj meg a Forex-ből!”, „Élj úgy, mint a milliárdosok”, stb… szólnak a mottóik.
99%-uk átverés. Általában valami gagyi ebook-ot, esetleg alap technikai elemzési módszereket árulnak horror áron, sőt akár pénzt ajánlanak azért, ha további balekot viszel a céghez. Messziről kerüld el ezeket a szélhámosokat!
Miről szól egy jól felépített Forex tanfolyam?
Természetesen a tematika tanfolyamonként eltérő, de azért az alábbi alapmodulokat kell tartalmaznia egy átfogó ismeretet nyújtó kurzusnak:
Mi a Forex? – Devizakereskedési alapok
A Forex története, jogszabályok
Kereskedési platformok
Kockázatkezelés
Forex kereskedési stratégiák
Technikai elemzés
Fundamentális elemzés
Japán gyertyák, alakzatok
Időzítés
Szignálok, indikátorok
Kereskedési pszichológia
Stratégiaépítés
Gyakorlati modul
Természetesen a lista a teljesség igénye nélkül készült, biztosan ki lehet egészíteni hasznos témákkal, de a fenti modulok kihagyhatatlanok egy magára valamit is adó Forex tanfolyamból. A lényeg, hogy a fókusz a kereskedés gyakorlati aspektusán legyen.
Manapság már sok jó Forex képzés létezik, ugyanakkor kevés fektet elég hangsúlyt a kereskedés pszichológiai hátterére. Pedig a kereskedéshez szükséges friss és tiszta elmére van szükség, döntéseidet nem árnyékolhatják be az érzelmeid.
Biztosan hallottál már történeteket olyanokról, akik demószámlán sikeresen kereskedtek akár hónapokig, aztán élesben megállt a tudomány. Nem azért, mert elfelejtették, amit tanultak. Azért buktak élesben, mert nem zárták ki az érzelmeiket.
Az igazán jó oktató segít átszellemülnöd, megszabadulnod az érzelmeidtől, a Forexben ugyanis csakis a racionális döntések, a professzionális kockázatkezelés, és a megtanult módszerek, elemzések, stratégiák alkalmazása számít.
Összefoglalás
Mielőtt Forex tanfolyamra jelentkeznél, nézz utána a cégnek és az oktatóknak, tájékozódj, olvass véleményeket, szűrd ki a lehetséges csalókat, kérd el a tematikát, és győződj meg róla, hogy a tanfolyam után is segítenek, amíg képes nem leszel önállóan kereskedni.
Ne feledd, hogy a Forex nem arról szól, hogy egyik napról a másikra milliomossá válsz! Viszont a sikeres kereskedés bizonyítottan tanulható, kellő időráfordítással és kitartással, tanulva a hibákból is, szépen lassan elkezdesz profitálni a tanultakból!
Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.
A cikkben szereplő elemzések, stratégiák és ajánlók nem minősülnek befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Nem adunk ajánlatot befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására. A bejegyzés tartalma a szerző szubjektív véleménye, nem közvetít pénz- vagy tőkepiaci szolgáltatást. A posztban olvasható információ kizárólag tájékoztató jellegű, a befektetési döntéseket minden felelős személy saját maga hozza meg. Ezeknek a döntéseknek a felelőssége nem hárítható át a fixhozam.hu oldal szerzőjére.
A Gold-Eagle legfrissebb elemzése szerint lehetséges. Az aranybefektetésekkel foglalkozó portál szerint a 20-as évek az arany bikapiac évtizede lesz, és akár a 10 000 dolláros árfolyam sem lehetetlen, azonban előbb egy több hónapos konszolidáció jöhet.
A fenti grafikonon láthatjuk (klikk a nagyításhoz), hogy a 2002-es és az 2019-es kitörés nagyon hasonló körülmények között zajlott, mindkettőt megelőzte egy több éves oldalazó trend, melyek szinte egyforma mintát mutatnak.
A következő 12 hónapban egy 1500 és 1800 dolláros szintek között mozgó konszolidációra van kilátás, mely során az arany erőt gyűjthet a 2021/22-es történelmi csúcs eléréséhez. Hosszú távon a 8500 – 10 000 dollár/uncia közötti árfolyamot jósol az elemző még ebben az évtizedben.
forrás: gold-eagle.com
Miután 2011-ben 1923,70 $-on tetőzött az arany, belépett egy meglepően szimmetrikus tízéves konszolidációba. Tavaly júniusban kitört az 1400 dolláros ellenállás szintről, előre jelezve egy új emelkedő trendet.
A lendület 1800 USD-ig tarthat, és egy kb. 12 hónapos konszolidáció következhet 1500 dolláros támasz szinttel és 1800 dolláros ellenáll szinttel. Az oldalazó trendet követően kitörhet az arany a 2000 dolláros szint fölé, és többéves bikapiaci trendre van kilátás.
Hosszútávon kockázatos az arany
A technikai elemzés azonban nem vesz figyelembe egyéb gazdasági faktorokat, például a dollár erősödését, illetve a részvénypiacok lehetséges szárnyalását 2-3 éves időtávon. Az amerikai deviza jövőbeni árfolyama és a tőzsdeindexek alaposan belenyúlhatnak az arany árfolyamának alakulásába.
A dollár az arany egyik fő versenytársa, és megfigyelhető, hogy erős dollár idején az arany általában stagnált, vagy lefelé irányuló trendet mutatott. Ennek oka, hogy gazdasági stabilitás idején a dollár egy népszerű eszköz a befektetők körében, míg zavaros időkben, félve a dollár gyengülésétől, inkább a nemesfém felé húznak.
Ugyanez a tendencia figyelhető meg a tőzsdeindexeket illetően is. Tartós medvepiac idején az arany árfolyama felfelé húz, míg bikapiac során az arany ára esni szokott. Ez a fordított korreláció természetes folyamat, a befektetők próbálják menteni vagyonukat válság idején.
Mivel benne van a levegőben egy újabb nagy részvénypiaci zuhanás a következő hónapokban, valószínű, hogy a válság utáni alacsony árfolyamokra ráugranak majd az intézményi befektetők. Több éves rali következhet, ami tartósan nyomást gyakorolhat az aranyárfolyamra.
Konklúzió
A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy 2-3 évig emelkedő trendet mutat az arany, amit egy rövid konszolidáció követhet, majd a részvényárfolyamok emelkedésével esni fog a nemesfém árfolyama. Az arany ezért most rövid- és középtávon számít jó befektetésnek.
Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.
A március 23-án jegyzett árfolyamához képest (213 USD) 74 dollárral nőtt a technológiai órás papírjainak árfolyama, azonban aligha fog új csúcsot elérni az Apple a második negyedévben. A mai cikkben ennek okait fogom kifejteni a technikai elemzés segítségével.
forrás: pixabay.com
A részvény szép teljesítményt hagyott maga mögött áprilisban, alulról felfelé törte a 200 napos exponenciális mozgóátlagot négy hetes konszolidáció után. A kínai bolthálózat újranyitásának hírére az optimistábbak megnyitották long pozícióikat annak ellenére, hogy március közepén Európában és az Államokban az összes üzletét bezárta az Apple.
A növekvő munkanélküliség aligha fogja növelni a keresletet a drága iPhone-ok iránt. Múlt héten írtam egy cikket, mely tartalmaz egy piramis ábrát, csoportosítva az iparágakra azon szempont szerint, hogy milyen mértékben érzékenyek egy gazdasági válságra.
Az elektronikai cikkek a harmadik helyet foglalják el a nyolcas skálán. Az emberek ilyen időkben a szükségleteik finanszírozásával vannak elfoglalva és nem költenek olyasmire, ami nem létfontosságú.
A bezárások az ellátási láncot és a külső szoftverfejlesztőket is érinti, és a jelenlegi állapotok szerint nehezen elképzelhető, hogy jelentősen javulna a helyzet a második negyedévben. Ugyanakkor az Apple-nek, mint brand-nek van akkora ereje, hogy a márka hívei ismét vásárlásra ösztönözze, amint az értékesítés helyreáll.
Rövid történelmi áttekintés
Az Apple részvény a 90-es években szinte végig gyengén teljesített, miután az iOS veszített népszerűségéből és piaci részesedéséből a Windows elleni verseny során. 1998-ban 5 éves mélypontról jött vissza, majd az dot-com lufi felfúvódása alatt elérte addigi csúcsát (5.37 USD).
A lufi kipukkanása után 2003 áprilisáig tartott a papír mélyrepülése, visszazuhanva ismét 1 USD alá, történelmi vételi lehetőséget kínálva. 2005-ben aztán ismét csúcson tetőzött az árfolyam, és meg sem állt 29 dolláros árfolyamig, melyet 2008 év elején ért el.
A többi papírhoz képest viszonylagos ellenállást mutatott az Apple részvény a 2008-as gazdasági válság után, és csak két évre volt szüksége, hogy az árfolyama ismét rekordot döntsön. A rali 2012-ben állt meg, ekkor 100 dolláron jegyezték a papírt. Egy rövid korrekció következett, melynek támasz szintje az 50 hónapos exponenciális mozgóátlag volt 2013-ban.
Ezt követően az Apple árfolyama stabilan emelkedő trendet mutatott leszámítva a 2016-ban és 2019-ben megjelent korrekciókat, melyeknek szintén az 50 hónapos exponenciális mozgóátlag jelentette a támasz szintet.
Az utolsó rali idén januárban ért véget, az év elején 327 dollár fölött jegyezték a papír árfolyamát. Ezt követően a legmeredekebb esés következett 2018 negyedik negyedéve óta. Még így is jóval a 2018. decemberi mélypont fölött maradt az árfolyam, ami biztató a jövőre nézve.
Rövidtávú kilátások
A havi stochastic indikátor alapján a részvény eladási ciklusba lépett idén februárban, történetének legtúlvásároltabb periódusa után, jelentősen növelve egy 6-9 hónapig tartó gyengébb időszak esélyét. Az indikátor szerint a következő hónapokban medvepiaci trend fogja alakítani az árfolyamot a rövid távú esetleges fordulatok ellenére.
Ez a kétoldalú alakzat a megforduló trend kezdetét jelezheti, és akár megdöntheti a márciusi mélypontot is. Az év eleji rali végére az 50 hónapos exponenciális mozgóátlag, mely a 180$-os árfolyamszint óta emelkedik, elérte a 2018-as 0,786 Fibonacci visszatérési szintet, valószínűsítve egy hosszabb lefelé irányuló trendet, amennyiben az árfolyam a márciusi támaszszint alá esik.
Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az árfolyam áttöri ezt a támaszszintet, az egyben azt is jelenti, hogy sikertelen a kitörés a 2018. októberi ellenállás szintből, melynek csúcsa 228$ volt. Ha ez bekövetkezik, úgy jelentősen csökken a valószínűsége egy olyan felfelé irányuló trendnek a következő 12 hónapban, mely akár megcélozhatná az eddig csúcsot jelentő 327,68$-os szintet.
Konklúzió
Bár az Apple árfolyama szépen visszapattant a márciusi mélypontról, a technikai elemzés szerint az év végéig a medvepiaci trend fogja irányítani az árfolyamszintet esetleges kisebb kilengések ellenére.
Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.
A cikkben szereplő elemzések, stratégiák és ajánlók nem minősülnek befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Nem adunk ajánlatot befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására. A bejegyzés tartalma a szerző szubjektív véleménye, nem közvetít pénz- vagy tőkepiaci szolgáltatást. A posztban olvasható információ kizárólag tájékoztató jellegű, a befektetési döntéseket minden felelős személy saját maga hozza meg. Ezeknek a döntéseknek a felelőssége nem hárítható át a fixhozam.hu oldal szerzőjére.
A tőzsdén a hozamot a jó időzítés jelenti, nincs tehát fontosabb annál, mint hogy időben észre vedd a vételi és az eladási jelzéseket. A rossz időzítés ugyanakkor nem csak csökkenti a profitot, de veszteséged is származhat belőle. Ebben a cikkben 5 olyan tippet osztok meg, melyek segítenek jól időzíteni a vételi és az eladási megbízást.
forrás: pixabay.com
1. Ne riasszon el a tartós árfolyamesés
Mikor bevásárlásra kerül a sor, a legtöbben keresik az alacsony árakat, próbálják akciósan megvenni a termékeket. Érdekes módon a befektetők legtöbbször nem élnek a lehetőséggel, amikor egy részvény árfolyama túl van egy jelentős árfolyamcsökkenésen.
A tőzsdén az alacsony árak távolt tartják a befektetőket. 2008 vége és 2009 eleje szó szerint pánikhangulatban telt a világ tőzsdéin. Szó szerint menekültek a befektetők a részvénypiacról, pedig nagyszerű lehetőséget jelentett azoknak, akik a mélyponton vagy nem sokkal az után szálltak be.
Néhány éven belül a papírok magukhoz tértek és 200-400% hozamot lehetett realizálni a legtöbb részvényen. A profi befektetők kiaknázzák ezeket a válságokat, míg a többség inkább menekül a kínálkozó lehetőség elől.
2. Határozz meg egy árfolyamszintet
Amikor már kiválasztottad, hogy mely részvényekbe szeretnél fektetni, mindig határozz meg egy árfolyamszintet, amennyiért jó befektetésnek találod az adott papírt. Ehhez különböző technikákat használhatsz.
A technikai elemzés segítségével megállapíthatod, hogy egy adott részvény árfolyama hogyan viselkedhet a jövőben különböző események bekövetkezésekor. Amint a papír eléri a meghatározott árfolyamot, csapj le rá.
Ha számításaid szerint egy részvény túlértékelt, várd meg, míg beesik az adott árfolyamszint alá. Ha az árfolyam emelkedésére számítasz, akkor máris találtál egy beszállási pontot. Figyelj azonban arra, hogy milyen mértékű emelkedés várható. 1-2%-os árfolyammozgás nem jelent igazi hozamot.
3. Figyeld az alulértékelt papírokat
Biztosan feltűnt már, hogy egyes cégek szuperül teljesítenek, szinte kivétel nélkül pozitív híreket hallasz velük kapcsolatban. Az árfolyamuk viszont stagnál, nem képes kitörni egy adott szintről. Jó példa erre hazai viszonylatban a Magyar Telekom, mely évek óta képtelen tartósan átlépni az 500-as árszintet.
Ha meg vagy róla győződve, hogy az adott vállalat pénzügyi jelentése és jövőképe alapján egy stabil és nyereséges cég áll a részvény mögött, akkor az egy jó befektetés. Előbb vagy utóbb a Telekom papír is el fogja érni az ezer forintos árfolyamot. De ha csak a 600-at éri el, az is 28%-os hozamot jelent.
4. Készíts saját elemzéseket
Kezdésnek elég, ha olvasod a híres elemzők cikkeit és gazdasági portálok hírleveleit. A profik azonban saját elemzéseket készítenek a cégek pénzügyi jelentései, a legfrissebb hírek, és a futó projektek alapján.
Ezekhez az adatokhoz a legtöbb esetben könnyen hozzáfélhetsz az adott vállalat honlapján, estenként fel kell iratkoznod a cég hírlevelére. Ennyit azonban bőven megér, hogy naprakész információval rendelkezz.
5. Legyél türelmes
Miután elkészítetted az elemzést és jó befektetésnek tűnik egy részvény, ne várd, hogy rövid időn belül emelkedni fog az árfolyama. Hónapokba, sőt évekbe is telhet, mire eléri az elemzés szerinti árfolyamszintet.
Ha nem várod ki az árfolyam kellő mértékű emelkedését, jelentős hozamtól fogsz elesni. Az idő előtt eladott részvénnyel nem csak a hozamról mondasz le, de az addig befektetett munkát és időt is kidobod a kukába.
Összegzés
Ha részvénybefektetés előtt állsz, az információ aranyat ér. Csak olyan cég papírjaiba fektess, amit jól ismersz. Ha úgy vásárolsz részvényt, hogy nem rendelkezel elég adattal, tulajdonképpen szerencsejátékot játszol.
Ha megfogadod a fenti tanácsokat és használod a józan eszedet, sokat tettél azért, hogy a lehető legtöbb profitot kihozd részvénybefektetéseidből. Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.
