Beküldve:

Szektor rotáció, avagy hogyan győzzük le a piacot?

Befektetői körökben számos elmélet és stratégia létezik az eszközök variálására és időzítésére vonatkozóan annak érdekében, hogy a piaci átlagnál magasabb hozamot érjenek el. A mai cikkben három valós példát nézünk meg.

forrás: pixabay.com

Az érték alapú befektetés kulcsa a hatékony portfólió menedzsment. Magas hozamot akkor realizálhatunk, ha egy jól megtervezett stratégia szerint a piaci viszonyoknak megfelelően variáljuk az eszközállományt.

Alapvetően az alapkezelőknek pont ez a dolga, más kérdés hogy nagyon vitatott az ő hozzá adott értékük, több elmélet is létezik, miszerint hosszú távon nem képesek a passzív alapoktól magasabb hozamot realizálni.

Éppen ezért egyre népszerűbbek a passzív alapok, melyek egy tőzsdei indexet követnek, így biztosítva az átlag piaci hozamot hosszú távon. Ezek a termékek kevésbé költségesek, ideális választás tehát azok számára, akik viszonylagos biztonság mellett kívánnak a tőkepiacokba fektetni.

A mai posztban három olyan ETF-et nézünk meg közelebbről, melyek grafikonjait elemezve kirajzolódik, mely szektorokba lehet érdemes fektetetni a következő hetekben, hónapokban.

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR)

Az SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR), mint a neve sejteti az S&P500 indexben szereplő szektorokból állítja össze portfólióját, stratégiai eszközallokáció alapján.

Az ETF grafikonon elemezve azt láthatjuk, hogy az 50 napos SMA (egyszerű mozgóátlag) alulról keresztezi a 200 napos SMA-t (kék körrel jelölve). Ez az aranykereszt egy felfelé irányuló trend kezdetét jelentheti.

forrás: StockCharts.com

A 32$-os kombinált támaszszint alapján a tréderek belépési szignálja a piaci árfolyam, a stop-loss megbízásokat pedig valahol a szaggatott vonallal jelzett ellenállásszintek alá teszik a vállalt kockázattól függően.

Technológiai szektor

Masszív emelkedő trendet mutat a szektor hónapok óta, ami természetesen nem véletlen. A koronavírus terjedésének következtében világszerte korlátozásokat vezettek be, kijárási tilalmak léptek életbe.

Megerősödött az online jelenlét és felértékelődött minden, ami egy telefon, vagy laptop, valamint internetkapcsolat segítségével elérhető. Szárnyalni kezdtek a technológiai részvények, a befektetők elsősorban ebben az ágazatban látták a kapaszkodót a gazdasági bizonytalanság kellős közepén.

Mint a Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) árfolyamgrafikonja mutatja, nem rég megdőlt a februári csúcs, és az árfolyam alakulása alapján tovább tarthat a bikapiaci trend.

Kockázatkezelési szempontból a stop-loss értékek a szaggatott vonallal jelzett támaszszintek, illetve az 50, vagy 200 napos SMA alatt alakulnak a vállalt kockázat alapján.

forrás: StockCharts.com

Erősödik a nem alapvető termékek piaca

A csúnya mélyrepülés után felfelé törnek a nem alapvető termékeket forgalmazó, illetve gyártó vállalatok árfolyamai is. Ha megnézzük a Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) ETF grafikonját, itt is észrevehetjük az aranykeresztet (kék körrel jelölve).

forrás: StockCharts.com

Ráadásul nem csak az aranykereszt, hanem a februári csúcs által jelölt ellenállásszint áttörése is bikapiaci trendet prognosztizál, a stop-loss szintet a tréderek valószínűleg az 50 napos SMA alá teszik.

Összegzés

A cikk alapján tehát a technológiai és a nem alapvető termékek szektorait egyaránt emelkedő trend uralhatja a következő hónapokban. Nagy kérdés ugyanakkor, hogyan alakul a koronavírus járvány.

Az esetleges korlátozó intézkedések ugyanis alapvetően írhatják át a forgatókönyvet, ismét a mélybe taszítva az árfolyamokat.

Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.

Kapcsolódó cikkek:

A cikkben szereplő elemzések, stratégiák és ajánlók nem minősülnek befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Nem adunk ajánlatot befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására.

A bejegyzés tartalma a szerző szubjektív véleménye, nem közvetít pénz- vagy tőkepiaci szolgáltatást. A posztban olvasható információ kizárólag tájékoztató jellegű, a befektetési döntéseket minden felelős személy saját maga hozza meg. Ezeknek a döntéseknek a felelőssége nem hárítható át a fixhozam.hu oldal szerzőjére.

Beküldve:

Mire figyelj, mielőtt Forex tanfolyamra jelentkeznél?

Az internet telis tele van elemzésekkel, tanulmányokkal, indikátorokkal, stratégiákkal, robotokkal és persze profi térderek által tartott képzésekkel. A kezdők, de még a haladó kereskedők is elbizonytalanodhatnak, mely képzésekkel mélyítsék tovább a devizapiacon hasznosítható ismereteiket. A mai cikk egy iránymutatásként szolgál, segít meghozni a döntést.

forrás: pixabay.com

Hogyan működik a devizakereskedés?

Bármelyik tanfolyamot választod, célszerű olyan cégnél jelentkezned, ahol az alapokat is oktatják. A Forex tréderek döntő többsége követi a kulcsfontosságú támasz- és ellenállásszinteket. Ezek az alapjai a legtöbb stratégiának, és jó kiindulási pontot jelentenek kezdő hallgatók számára.

A váratlan árfolyam ingadozásokért általában külső tényezők felelősek, például politikai események, gazdasági hírek, jelentések, híres közgazdászok elemzései, jóslatai, és természetesen olyan világjárványok, mint amivel most vívunk ádáz harcot.

A devizakereskedőket nem különösen érdeklik a volatilitást kiváltó okok, számukra az a lényeg, hogy minél nagyobb profitra tegyen szert a heves árfolyammozgások következtében. Amikor egy devizapár árfolyamjegyzése elér egy időszakos mélypontot, megnő a vételi megbízások száma, pusztán azért, mert épp olcsón lehet vásárolni. Ezt hívjuk támaszszintnek.

Sok kereskedő a belépési szignált látja az alacsony árfolyamban, ezért ahogy nyitják a pozícióikat, az árfolyam elmozdul a támaszszintről fölfelé. Ennek az ellenkezője ugyanúgy igaz. Amikor tartósan emelkedik az árfolyam, csökkenni kezdenek a vételi megbízások, egyszerűen azért, mert már túl magas az árfolyam.

A vásárlóknak nem éri meg ezen az árszinten beszállni, ezért az eladók csökkentik az árat, hogy igazodjanak a keresleti igényekhez. Azt az értéket, amit elérve már túl magas az árfolyam és a trend megfordul, ellenállásszintnek nevezzük.

Most már az eladási megbízások dominálnak, aminek köszönhetően az árfolyam lefelé mozdul el, hogy ismét felkeltse a vásárolni szándékozók figyelmét. Dióhéjban ez a Forex működési elve, a támasz- és ellenállásszintek kínálják a haszonszerzés lehetőségét.

Ennek az alapvető szabályszerűségnek köszönhetően profitálnak a tréderek, ezért győződj meg róla, hogy a tanfolyam, amire jelentkezel, foglalkozik ezzel a témakörrel, mielőtt rátér a bonyolultabb indikátorokra, stratégiákra és gyakorlati technikákra.

Ezek is érdekelhetnek:

Az 5 legfontosabb szempont, amit vizsgálj meg, mielőtt Forex tanfolyamra regisztrálsz

1 – Ne jelentkezz olyan előadó tanfolyamára, aki saját maga nem kereskedik!

Létezik egy mondás, miszerint: „Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, tanítja.” Nem hinném, hogy ez Forex kereskedési berkekben is megállja a helyét. Egy olyan oktató, aki saját maga nem kereskedik, egyszerűen nem hiteles.

Ez alól kivételt képez, ha az illető már degeszre kereste magát a nemzetközi devizapiacon, és a befektetéseinek passzív hozamából is milliomos. Ebben az esetben érthető, ha már csak hobbiból oktat, esetleg szeretne a flow-ban maradni.

2 – Kerüld az ingyenes kurzusokat!

Esetenként belefuthatsz ingyenes kurzusokba is, két probléma van velük. Az első, hogy ha a tanfolyam maga ingyenes, valószínűleg a bróker, akivel kapcsolatban állnak olyan magas jutalékot fizet nekik az ügyfél kárára, hogy azért éri meg nekik ingyen oktatni.

A másik hogy gond, hogy miért adnának ingyen olyasmit, amivel megtanítanak téged pénzt keresni? Valószínűleg azért, mert egy elavult, összeollózott elmélet orientált tanfolyamot tartanak, ami esetleg ad egy kiindulási pontot, de hogy kereskedni nem fogsz megtanulni, az biztos.

3 – Nem biztos, hogy a legdrágább tanfolyam a legjobb

Elég széles a paletta Forex tanfolyamokat illetően, 50 000 forinttól akár 250 000 forintig is terjed a skála az árakat illetően. Nem biztos, hogy a 250 ezer forintos tanfolyamból több hasznos információt szerzel, mint egy 80 ezer forintosból.

Olvass véleményeket, nézz utána, hogy kik tartják az előadásokat, van e gyakorlati rész, és ami még nagyon fontos, hogy a tanfolyam végeztével elengedik a kezed, vagy állnak rendelkezésre és támogatnak az éles kereskedésben is. Ezek fontosabbak, mint a képzés ára.

4 – Tréderszoba szolgáltatás

Kezdő Forex kereskedők eleinte biztosan kissé elveszve érzik magukat a devizakereskedés világában, ezért az igazán jó oktató céged odafigyelnek arra, hogy biztosítsanak számukra ún. tréderszoba szolgáltatást.

Ennek a keretein belül a hallgató napi 1-2 órában figyelheti, ahogy a vezető oktatók élőben kereskednek, piacot elemeznek, stratégiát építenek és figyelik a szignálokat, melyek alapján megnyitják/zárják pozícióikat.

Nagyon hasznos eleme az elmélet gyakorlati alkalmazásának egy ilyen jellegű szolgáltatás, segít megérteni a piacot mozgató tényezőket és hamarabb képes a hallgató saját kereskedési stratégia kidolgozására.

5 – Óvakodj az átverésektől!

Számtalan kamucég próbálkozik a naiv zöldfülűektől pénzt kicsalni hangzatos kurzusaikkal. „Keress milliókat naponta”, „Gazdagodj meg a Forex-ből!”, „Élj úgy, mint a milliárdosok”, stb… szólnak a mottóik.

99%-uk átverés. Általában valami gagyi ebook-ot, esetleg alap technikai elemzési módszereket árulnak horror áron, sőt akár pénzt ajánlanak azért, ha további balekot viszel a céghez. Messziről kerüld el ezeket a szélhámosokat!

Miről szól egy jól felépített Forex tanfolyam?

Természetesen a tematika tanfolyamonként eltérő, de azért az alábbi alapmodulokat kell tartalmaznia egy átfogó ismeretet nyújtó kurzusnak:

  • Mi a Forex? – Devizakereskedési alapok
  • A Forex története, jogszabályok
  • Kereskedési platformok
  • Kockázatkezelés
  • Forex kereskedési stratégiák
  • Technikai elemzés
  • Fundamentális elemzés
  • Japán gyertyák, alakzatok
  • Időzítés
  • Szignálok, indikátorok
  • Kereskedési pszichológia
  • Stratégiaépítés
  • Gyakorlati modul

Természetesen a lista a teljesség igénye nélkül készült, biztosan ki lehet egészíteni hasznos témákkal, de a fenti modulok kihagyhatatlanok egy magára valamit is adó Forex tanfolyamból. A lényeg, hogy a fókusz a kereskedés gyakorlati aspektusán legyen.

Manapság már sok jó Forex képzés létezik, ugyanakkor kevés fektet elég hangsúlyt a kereskedés pszichológiai hátterére. Pedig a kereskedéshez szükséges friss és tiszta elmére van szükség, döntéseidet nem árnyékolhatják be az érzelmeid.

Biztosan hallottál már történeteket olyanokról, akik demószámlán sikeresen kereskedtek akár hónapokig, aztán élesben megállt a tudomány. Nem azért, mert elfelejtették, amit tanultak. Azért buktak élesben, mert nem zárták ki az érzelmeiket.

Az igazán jó oktató segít átszellemülnöd, megszabadulnod az érzelmeidtől, a Forexben ugyanis csakis a racionális döntések, a professzionális kockázatkezelés, és a megtanult módszerek, elemzések, stratégiák alkalmazása számít.

Összefoglalás

Mielőtt Forex tanfolyamra jelentkeznél, nézz utána a cégnek és az oktatóknak, tájékozódj, olvass véleményeket, szűrd ki a lehetséges csalókat, kérd el a tematikát, és győződj meg róla, hogy a tanfolyam után is segítenek, amíg képes nem leszel önállóan kereskedni.

Ne feledd, hogy a Forex nem arról szól, hogy egyik napról a másikra milliomossá válsz! Viszont a sikeres kereskedés bizonyítottan tanulható, kellő időráfordítással és kitartással, tanulva a hibákból is, szépen lassan elkezdesz profitálni a tanultakból!

Ha tetszett a cikk és hasznosnak találod, akkor kedveld be és oszd meg Facebook-on! Várom a véleményeket, tapasztalatokat a hozzászólásokban.

 
 

Kapcsolódó cikkek:

A cikkben szereplő elemzések, stratégiák és ajánlók nem minősülnek befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Nem adunk ajánlatot befektetésre, értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy eladására. A bejegyzés tartalma a szerző szubjektív véleménye, nem közvetít pénz- vagy tőkepiaci szolgáltatást. A posztban olvasható információ kizárólag tájékoztató jellegű, a befektetési döntéseket minden felelős személy saját maga hozza meg. Ezeknek a döntéseknek a felelőssége nem hárítható át a fixhozam.hu oldal szerzőjére.